1. Sektöre temel genel bakış:
İyonik olmayan selüloz eterler arasında HPMC, HEC, MHEC, MC, HPC vb. yer alır ve çoğunlukla film oluşturucu maddeler, bağlayıcılar, dağıtıcılar, su tutucu maddeler, koyulaştırıcılar, emülgatörler ve stabilizatörler vb. olarak kullanılır. kaplamalar, yapı malzemeleri, günlük kimyasal ürünler, petrol ve gaz aramaları, ilaç, gıda, tekstil, kağıt yapımı vb. birçok alanda olup bunların en büyük miktarı kaplama ve yapı malzemeleri alanlarındadır.
İyonik selüloz eterler esas olarak CMC ve onun değiştirilmiş ürünü PAC'tır. İyonik olmayan selüloz eterlerle karşılaştırıldığında iyonik selüloz eterler daha zayıf sıcaklık direncine, tuz direncine ve stabiliteye sahiptir ve performansları dış dünyadan büyük ölçüde etkilenir. Ayrıca bazı kaplamalarda ve yapı malzemelerinde bulunan Ca2+ ile reaksiyona girerek çökelti oluşturması kolaydır, bu nedenle yapı malzemeleri ve kaplama alanında daha az kullanılır. Bununla birlikte, suda iyi çözünürlüğü, kalınlaşması, bağlanması, film oluşumu, nem tutma ve dağılma stabilitesi, olgun üretim teknolojisi ve nispeten düşük üretim maliyeti ile birleştiğinde esas olarak deterjanlarda, petrol ve gaz aramalarında ve Gıda katkı maddelerinde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. .
2. Sektörün gelişim tarihi:
① İyonik olmayan selüloz eter endüstrisinin gelişim tarihi: 1905 yılında dünyada ilk kez metilasyon için dimetil sülfat ve alkali ile şişirilmiş selüloz kullanılarak selülozun eterifikasyonu gerçekleştirildi. İyonik olmayan selüloz eterler, 1912'de Lilienfeld tarafından patentlendi ve Dreyfus (1914) ve Leuchs (1920), sırasıyla suda çözünür ve yağda çözünür selüloz eterleri elde etti. Hubert, 1920'de HEC'yi yaptı. 1920'lerin başında karboksimetilselüloz Almanya'da ticarileştirildi. 1937'den 1938'e kadar Amerika Birleşik Devletleri MC ve HEC'nin endüstriyel üretimini gerçekleştirdi. 1945'ten sonra Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da selüloz eter üretimi hızla arttı. İyonik olmayan selüloz eter, yaklaşık yüz yıllık gelişimin ardından dünyada yaygın olarak kullanılan bir kimyasal hammadde haline geldi.
İyonik olmayan selüloz eterlerin üretim süreci düzeyi ve ürün uygulama alanları açısından gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında hâlâ belli bir uçurum bulunmaktadır. Üretim teknolojisi açısından Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler nispeten olgun teknoloji ve teknolojiye sahiptir ve çoğunlukla kaplama, gıda ve ilaç gibi üst düzey uygulama ürünleri üretirler; Gelişmekte olan ülkelerin CMC ve HPMC'ye büyük bir talebi vardır ve teknoloji zordur, nispeten düşük gereksinimlere sahip selüloz eter ürünlerinin üretimi ana üretimdir ve yapı malzemeleri alanı ana tüketici pazarıdır.
Uygulama alanları açısından, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler, erken başlangıç ve güçlü Ar-Ge gücü gibi faktörler nedeniyle selüloz eter ürünleri için nispeten eksiksiz ve olgun bir endüstriyel zincir oluşturmuşlardır ve sonraki uygulamalar, selüloz eter ürünlerinin birçok alanını kapsamaktadır. ulusal ekonomi; Gelişmekte olan ülkelerde Selüloz eter endüstrisinin gelişme süresinin kısa olması nedeniyle uygulama kapsamı gelişmiş ülkelere göre daha küçüktür. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma düzeylerinin kademeli olarak iyileştirilmesiyle birlikte, endüstriyel zincir mükemmelleşme eğilimi göstermekte ve uygulama kapsamı genişlemeye devam etmektedir.
②HEC endüstri gelişim geçmişi: HEC, dünyada büyük bir üretim hacmine sahip önemli bir hidroksialkil selüloz ve suda çözünür bir selüloz eterdir.
HEC hazırlamak için eterleştirme maddesi olarak sıvı etilen oksidin kullanılması, selüloz eter üretimi için yeni bir proses yarattı. İlgili temel teknoloji ve üretim kapasitesi esas olarak Avrupa, Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki büyük kimya üreticilerinde yoğunlaşmıştır. Ülkemde HEC ilk olarak 1977 yılında Wuxi Kimyasal Araştırma Enstitüsü ve Harbin Chemical No. ürünü tarafından geliştirildi. Ancak nispeten geri teknoloji ve zayıf ürün kalitesi istikrarı gibi faktörler nedeniyle uluslararası üreticilerle etkin rekabet oluşturamadı. Son yıllarda, Yin Ying New Materials gibi yerli üreticiler yavaş yavaş teknik engelleri aştı, üretim süreçlerini optimize etti, istikrarlı kaliteli ürünler için seri üretim yetenekleri oluşturdu ve alt üreticiler tarafından satın alma kapsamına dahil edildi ve yerli üretim sürecini sürekli olarak teşvik etti. ikame.
3. İyonik olmayan selüloz eterin ana performans göstergeleri ve hazırlama süreci:
(1) İyonik olmayan selüloz eterin ana performans göstergeleri: iyonik olmayan selüloz eter ürünlerinin ana performans göstergeleri, ikame derecesi ve viskozite vb.'dir.
(2) İyonik olmayan selüloz eter hazırlama teknolojisi: Selüloz eterin üretim sürecinde, hem ham selüloz hem de başlangıçta oluşan selüloz eter, karışık çok fazlı bir durumdadır. Karıştırma yöntemi, malzeme oranı ve hammadde formu vb. nedenlerden dolayı. Teorik olarak heterojen reaksiyonlarla elde edilen selüloz eterlerin hepsi homojen değildir ve eter gruplarının konumu, miktarı ve ürün saflığında yani elde edilen sonuçlarda farklılıklar vardır. Selüloz eterleri farklı selüloz makromoleküler zincirleri üzerindedir. Aynı selüloz makromolekülünde farklı glukoz halka gruplarında yer alan substitüsyonların sayısı ve dağılımı ile her bir selüloz halka grubundaki C(2), C(3) ve C(6) farklıdır. Eşit olmayan ikame sorununun nasıl çözüleceği, selüloz eter üretim sürecinde proses kontrolünün anahtarıdır.
Özetlemek gerekirse, iyonik olmayan selüloz eterin üretim prosesindeki hammadde işleme, alkalileştirme, eterleştirme, rafinasyon yıkama ve diğer proseslerin tümü, hazırlama teknolojisi, proses kontrolü ve üretim ekipmanı açısından yüksek gereksinimlere sahiptir; aynı zamanda yüksek kaliteli ürünlerin seri üretimi, zengin deneyim ve verimli üretim organizasyonu yetenekleri gerektirir.
4. Piyasa başvuru durumunun analizi:
Şu anda HEC ürünleri esas olarak kaplama, günlük kimyasallar ve çevre koruma alanlarında kullanılmaktadır ancak bu tür ürünler gıda, ilaç, petrol ve gaz aramaları gibi birçok başka alanda da kullanılabilir; MHEC ürünleri ağırlıklı olarak yapı malzemeleri alanında kullanılmaktadır.
(1)Kaplama alanı:
Kaplama katkı maddeleri HEC ürünlerinin en önemli uygulamasıdır. Diğer iyonik olmayan selüloz eterlerle karşılaştırıldığında, HEC'nin bir kaplama katkı maddesi olarak bariz avantajları vardır: Birincisi, HEC, viskozite stabilitesini korumak için biyolojik enzimlerin glikoz birimleri üzerindeki bloke etme saldırısını etkili bir şekilde geliştirebilen iyi bir depolama stabilitesine sahiptir. bir süre depolamadan sonra delaminasyonun ortaya çıkması; İkincisi, HEC iyi bir çözünürlüğe sahiptir, HEC sıcak veya soğuk suda çözülebilir ve soğuk suda çözüldüğünde belirli bir hidrasyon gecikme süresine sahiptir ve jel kümelenmesine neden olmaz, İyi dağılma ve çözünürlük; Üçüncüsü, HEC iyi bir renk gelişimine ve çoğu renklendiriciyle iyi karışabilirliğe sahiptir, böylece hazırlanan boya iyi bir renk tutarlılığına ve stabilitesine sahip olur.
(2)İnşaat malzemeleri alanı:
HEC, inşaat malzemeleri alanında selüloz eter katkı maddelerinin gereksinimlerini karşılayabilse de, yüksek hazırlama maliyeti ve kaplamalarla karşılaştırıldığında harç ve macunun ürün özellikleri ve işlenebilirliği açısından nispeten düşük gereksinimler nedeniyle, sıradan inşaat malzemeleri genellikle HPMC veya MHEC'yi seçer. ana selüloz eter katkı maddeleri olarak. HPMC ile karşılaştırıldığında MHEC'nin kimyasal yapısı daha fazla hidrofilik gruba sahiptir, bu nedenle yüksek sıcaklıkta daha stabildir, yani iyi bir termal stabiliteye sahiptir. Ek olarak, yapı malzemesi sınıfı HPMC ile karşılaştırıldığında nispeten yüksek bir jel sıcaklığına sahiptir ve yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanıldığında su tutma ve yapışma özelliği daha güçlüdür.
(3)Günlük kimyasal alan:
Günlük kimyasallarda yaygın olarak kullanılan selüloz eterler CMC ve HEC'dir. CMC ile karşılaştırıldığında HEC'in yapışkanlık, solvent direnci ve stabilite açısından belirli avantajları vardır. Örneğin CMC, özel fonksiyonel katkı formülü olmaksızın sıradan günlük kimyasal ürünler için yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Ancak anyonik CMC, yüksek konsantrasyonlu iyonlara karşı hassastır, bu da CMC'nin yapışma performansını azaltacaktır ve CMC'nin özel fonksiyonel günlük kimyasal ürünlerde kullanımı sınırlıdır. Bağlayıcı olarak HEC'nin kullanılması, bağlayıcının yüksek konsantrasyonlu iyonlara karşı performansını artırır, günlük kimyasal ürünlerin depolama stabilitesini büyük ölçüde artırır ve depolama süresini uzatır.
(4)Çevre koruma alanı:
Şu anda HEC ürünleri ağırlıklı olarak yapıştırıcılarda ve petek seramik taşıyıcı ürünlerin diğer alanlarında kullanılmaktadır. Petek seramik taşıyıcı esas olarak otomobil ve gemi gibi içten yanmalı motorların egzoz son işlem sisteminde kullanılır ve emisyon standartlarını karşılamak için egzoz gazı arıtma rolünü oynar.
5. Yurt içi ve yurt dışındaki mevcut pazar durumu:
(1)Küresel noniyonik selüloz eter pazarına genel bakış:
Küresel üretim kapasitesi dağılımı açısından bakıldığında, 2018 yılındaki toplam küresel selüloz eter üretiminin %43'ü Asya'dan (Asya üretiminin %79'unu Çin oluşturuyor), %36'sını Batı Avrupa'dan ve %8'ini Kuzey Amerika'dan geldi. Küresel selüloz eter talebi açısından bakıldığında, 2018 yılında küresel selüloz eter tüketimi yaklaşık 1,1 milyon tondur. 2018'den 2023'e kadar selüloz eter tüketimi yıllık ortalama %2,9 oranında artacak.
Toplam küresel selüloz eter tüketiminin neredeyse yarısı, esas olarak deterjanlarda, petrol sahası katkı maddelerinde ve gıda katkı maddelerinde kullanılan iyonik selülozdur (CMC tarafından temsil edilir); yaklaşık üçte biri iyonik olmayan metil selüloz ve bunun türevleri maddelerdir (HPMC tarafından temsil edilir), geri kalan altıda biri ise hidroksietil selüloz ve türevleri ve diğer selüloz eterlerdir. İyonik olmayan selüloz eterlere olan talepteki artış esas olarak inşaat malzemeleri, kaplamalar, gıda, ilaç ve günlük kimyasallar alanlarındaki uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Tüketici pazarının bölgesel dağılımı açısından bakıldığında Asya pazarı en hızlı büyüyen pazardır. 2014'ten 2019'a kadar Asya'da selüloz etere olan talebin yıllık bileşik büyüme oranı %8,24'e ulaştı. Bunlar arasında Asya'daki ana talep, genel küresel talebin %23'ünü oluşturan Çin'den geliyor.
(2)Yerli iyonik olmayan selüloz eter pazarına genel bakış:
Çin'de, CMC tarafından temsil edilen iyonik selüloz eterler daha erken geliştirildi ve nispeten olgun bir üretim süreci ve büyük bir üretim kapasitesi oluşturdu. IHS verilerine göre Çinli üreticiler, temel CMC ürünlerinin küresel üretim kapasitesinin neredeyse yarısını işgal ediyor. İyonik olmayan selüloz eterin gelişimi ülkemde nispeten geç başladı, ancak gelişme hızı hızlı.
Yıllar süren gelişimin ardından Çin'in iyonik olmayan selüloz eter pazarı büyük ilerleme kaydetti. 2021 yılında inşaat malzemesi sınıfı HPMC'nin tasarlanan üretim kapasitesi 117.600 tona, üretim 104.300 tona ve satış hacmi 97.500 tona ulaşacak. Büyük sanayi ölçeği ve yerelleşme avantajları temel olarak yerli ikameyi gerçekleştirmiştir. Ancak HEC ürünleri için ülkemde Ar-Ge ve üretimin geç başlaması, karmaşık üretim süreci ve nispeten yüksek teknik engeller nedeniyle HEC yerli ürünlerinin mevcut üretim kapasitesi, üretim ve satış hacmi nispeten küçüktür. Ancak son yıllarda yerli işletmeler araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmaya, teknoloji düzeyini geliştirmeye ve alt müşterileri aktif olarak geliştirmeye devam ettikçe, üretim ve satışlar hızla arttı. Çin Selüloz Endüstrisi Birliği'nden alınan verilere göre, 2021 yılında büyük yerli şirketler HEC (endüstri derneği istatistiklerine dahil, çok amaçlı) 19.000 tonluk tasarlanmış üretim kapasitesine, 17.300 ton üretime ve 16.800 satış hacmine sahip. ton. Bunlar arasında, 2020 yılına göre üretim kapasitesi yıllık %72,73, üretim yıllık %43,41, satış hacmi ise %40,60 arttı.
Bir katkı maddesi olarak HEC'in satış hacmi, alt pazarın talebinden büyük ölçüde etkilenmektedir. HEC'in en önemli uygulama alanı olan kaplama sektörü, üretim ve pazar dağılımı açısından HEC sektörü ile güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir. Pazar dağılımı açısından bakıldığında, kaplama endüstrisi pazarı esas olarak Doğu Çin'de Jiangsu, Zhejiang ve Şangay'da, Güney Çin'de Guangdong'da, güneydoğu sahilinde ve Güneybatı Çin'de Sichuan'da dağıtılmaktadır. Bunlar arasında Jiangsu, Zhejiang, Şangay ve Fujian'daki kaplama üretimi yaklaşık %32'yi, Güney Çin ve Guangdong'daki kaplama üretimi ise yaklaşık %20'yi oluşturuyordu. 5 yukarıda. HEC ürünleri pazarı da esas olarak Jiangsu, Zhejiang, Şangay, Guangdong ve Fujian'da yoğunlaşmıştır. HEC şu anda ağırlıklı olarak mimari kaplamalarda kullanılmakla birlikte ürün özellikleri itibariyle her türlü su bazlı kaplamaya uygundur.
2021 yılında Çin'in yıllık toplam boya üretiminin yaklaşık 25,82 milyon ton, mimari kaplamalar ve endüstriyel kaplamalar üretiminin ise sırasıyla 7,51 milyon ton ve 18,31 milyon ton olması bekleniyor6. Su bazlı kaplamalar şu anda mimari kaplamaların yaklaşık %90'ını, yaklaşık %25'ini ise ülkemin su bazlı boya üretiminin 2021 yılında yaklaşık 11.3365 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Teorik olarak, su bazlı boyalara eklenen HEC miktarı %0,1 ila %0,5'tir ve ortalama %0,3 olarak hesaplanır, tüm su bazlı boyaların katkı maddesi olarak HEC kullandığı varsayılırsa, boya dereceli HEC'ye yönelik ulusal talep yaklaşık olarak şu kadardır: 34.000 ton. 2020 yılında 97,6 milyon tonluk toplam küresel kaplama üretimine (bunun %58,20'sini mimari kaplamalar ve %41,80'ini endüstriyel kaplamalar oluşturuyor) baz aldığımızda, HEC kaplama sınıfına yönelik küresel talebin yaklaşık 184.000 ton olduğu tahmin ediliyor.
Özetlemek gerekirse, şu anda, Çin'deki yerli üreticilerin kaplama sınıfı HEC'nin pazar payı hala düşüktür ve yurt içi pazar payı çoğunlukla ABD'li Ashland tarafından temsil edilen uluslararası üreticiler tarafından işgal edilmektedir ve yerli üreticiler için geniş bir alan bulunmaktadır. ikame. Yerli HEC ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve üretim kapasitesinin genişletilmesiyle, kaplamaların temsil ettiği alt alanda uluslararası üreticilerle daha da rekabet edecek. Gelecekte belli bir dönemde yerli ikame ve uluslararası pazar rekabeti bu sektörün temel gelişme trendi haline gelecektir.
Gönderim zamanı: Nis-01-2023